Kitron (KIT) la fram Q2 2014 i dag (Hegnar Online: «Kraftig resultatfall for Kitron»).
Etter Q1 2014 tok jeg kursmålet ned fra 3,20 til 2,50.
EPS endte på NOK 0,02, mens equity er opp fra MNOK 468,6 til MNOK 473,3. Igjen forklarer selskapet at det svake resultatet skyldes marginpress, men de fortsetter allikevel å love forbedringer. Det er lite tillitvekkende.
Jeg mener fortsatt at det underliggende forsvarer en kurs på 2,50 nå, men kommer antakelig til å selge posten på betydelig lavere kurs, da jeg ikke har noen tro på at markedet vil revurdere denne.
Kursmål: 2,50 (uendret). Q3 2014 22. oktober 2014
Kurs tirsdag ca 16:00: 1,95.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment