Som oppfølging av vurderingene av egenkapitalbevis har jeg sett på kvartalsrapportene til sparebankene. I forrige post var jeg mest positiv til Helgeland Sparebank (HELG), Nes Prestegjelds Sparebank (NESG) og Totens Sparebank (TOTG), men jeg ble ikke overbevist av HELGs rapporter. Derimot ble jeg overbevist om at analytikernes estimater for Sparebanken Øst (SPOG) er for lave. Fortjeneste per egenkapitalbevis er høye, og forsvarer det høye utbyttet som blir gitt her.
Det er derfor NESG, SPOG og TOTG jeg vil følge. Teknisk ser alle litt overkjøpt ut, og jeg ser derfor litt an hvilken kurs jeg kan få dem på, men jeg regner med å ta poster i alle tre.
Kursmål: NESG: 90,00; SPOG: 60,00; TOTG: 130,00
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment